【制藥網 行業動態】新“國九條”提出，鼓勵上市公司聚焦主業，綜合運用并購重組、股權激勵等方式提高發展質量。加大并購重組改革力度，多措并舉活躍并購重組市場。在此背景下，國資正頻頻出手，擬成為上市公司控制權的接手方。
 

　　就在近日，海王生物發布公告，2024年7月28日，絲紡集團與海王集團簽署了《關于深圳市海王生物工程股份有限公司之股份轉讓協議》(以下簡稱“《股份轉讓協議》”)，約定海王集團將其持有的公司3.157億股無限售條件流通股通過協議轉讓的方式轉讓給絲紡集團，轉讓價為2.43元/股，總價款為7.67億元，全部以現金方式支付。
 

　　同時，海王生物擬向絲紡集團及其控股股東廣東省廣新控股集團有限公司(簡稱“廣新控股”)發行不超過6.2億股股份，募集資金金額不超14.88億元。
 

　　股權轉讓及定增完成后，絲紡集團及其一致行動人持有的海王生物股權及表決權將增至28.78%，海王集團及其一致行動人持有的表決權數量為0。這也意味著，海王生物的控股股東將變更為絲紡集團。
 

　　公開資料顯示，海王生物屬于醫藥行業細分領域中的醫藥流通企業，業務涵蓋醫藥研發、醫藥工業等板塊。
 

　　業績方面，受兩票制及國家集采等影響，公司近年來凈利潤持續虧損且有擴大趨勢。2022-2023年，公司虧損面從10.27億元直接擴大到了16.9億元。
 

　　2023年，其資產規模為323.05億元，總營收為364.19億元。而從資產負債率來看，公司2018年至2024年一季度的資產負債率介于80.93%-86.94%。
 

　　實際上，因業績不佳，公司早有引入國資的打算，其于2022年就有提及混改一事。2024年1月，海王生物公布了與絲紡集團簽署附交易生效條件的合作協議，稱海王集團擬向絲紡集團協議轉讓其持有的海王生物部分股份，占公司總股本的10%。彼時，海王集團持有海王生物44.22%的股權。若順利轉讓完成，絲紡集團將成為海王生物第二大股東。
 

　　根據本次公告，交易包括三部分內容。其一是股權轉讓。海王集團將其持有的海王生物3.16億股，協議轉讓給絲紡集團，轉讓價格為2.43元/股，總價款為7.67億元；其二是原實控人放棄表決權。海王集團及其一致行動人四位股東放棄持有的9.01億股海王生物股份，約占32.91%的表決權；其三，為進一步鞏固控制權，海王生物擬籌劃定增，絲紡集團及其控股股東廣新控股擬以現金方式全額認購海王生物不超過6.2億股，占協議簽署日海王生物股份總數的22.54%。其中，廣新控股認購發行股份總數的67.2%，認購金額不超過10億元；絲紡集團認購發行股份總數的32.8%，認購金額不超過4.88億元。該次發行股票的價格為2.4元/股。
 

　　根據轉讓協議，海王集團與絲紡集團的對賭協議要求，海王生物需在2025-2027年度分別實現的凈利潤不低于3億元、4億元、5億元，三年累計凈利潤不低于12億元，并且，這三年分別實現的歸母凈利潤不低于2億元、2.5億元、3億元，三年累計歸母凈利潤不低于7.5億元。否則，海王集團、張思民便要對絲綢集團以股份、現金的方式進行補償。
 

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