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醫藥CXO企業業績分化明顯,ADC、多肽等賽道或處于增長拐點

2024年09月02日 09:35:50來源:制藥網點擊量:39948

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  【制藥網 市場分析】隨著8月的收官,藥企2024年上半年業績逐漸揭曉。其中CXO賽道企業在2024年上半年,業績分化明顯。
 
  如根據美迪西發布的業績報告顯示,2024年上半年公司營收、歸母凈利潤、扣非凈利潤分別為5.21億元、-7023.03萬元、-7960.24萬元,分別同比下降40.23%、142.27%、150.98%。
 
  資料顯示,美迪西是一家臨床前綜合性CRO,主營業務分為藥物發現與藥學研究、臨床前研究兩大板塊。公司稱,業績下滑是因為醫藥行業競爭加劇,公司訂單價格下降,部分訂單延遲執行。
 
  再如聚焦細胞和基因治療CRO/CDMO領域的和元生物增收不增利,其上半年營收同比增長35%,為1.13億元,歸母凈同比下降153.02%,虧損1.13億元。對此,和元生物透露,持續受外部投融資環境影響,國內細胞和基因治療行業下游客戶融資仍存在不暢,市場訂單價格處于較低水平。
 
  此外,畢得醫藥今年上半年實現營收同比增1.83%,為5.32億元,歸母凈利潤同比下降38.15%,為5183.91萬元。凱萊英2024上半年實現營業收入同比下降41.63%,約為26.97億元;對應實現的歸屬凈利潤同比下降70.4%,約為4.99億元。
 
  但是,CXO企業上半年業績也釋放出積極信號。如凱萊英披露投資者關系活動記錄表顯示,公司2024年上半年新簽訂單同比增長超過20%,且二季度較一季度環比有較大幅度增長,其中來自于歐美市場客戶訂單增速超過公司整體訂單增速水平。
 
  凱萊英表示,公司新簽訂單增長主要驅動因素包括,小分子臨床后期項目和商業化項目訂單持續簽訂;化學大分子業務訂單增長較快,新簽訂單整體超過50%,多肽業務新簽及在手訂單均大幅增長這一態勢還在延續;歐美市場依然保持良好態勢,化學大分子、生物大分子均有歐美訂單落地。公司在市場開拓方面,持續發力海外市場,特別是新業務板塊,中后期項目,包括新業務中的生物大分子 BLA 訂單等。
 
  藥明生物半年報釋放出積極信號,今年上半年,藥明生物實現收益同比增長1%至85.7億元。剔除新冠項目收益,非新冠項目收益同比增長7.7%,其中臨床后期及商業化項目收益增長11.7%。此外,上半年藥明生物新增61個綜合項目,對比2023年上半年同期新增46個綜合項目。而藥明康德2024年上半年在手訂單增速27.1%。其今年一季度、二季度連續兩個季度凈利潤環比出現增長。康龍化成2024年Q2新簽訂單同比增長15%,訂單增長主要來自歐美客戶,海外訂單價格沒有降價的情況下客戶平穩增長。
 
  藥明合聯上半年業績更是表現亮眼。報告顯示,上半年公司實現營收16.65億元,同比增長67.6%,凈利潤同比增長175.5%,至4.88億元,經調整凈利增長為5.34億元,同比增長146.6%。
 
  對于業績增長的因素,藥明合聯表示,全球ADC和泛偶聯藥外包服務市場快速增長,公司作為行業ADC CRDMO服務提供商,實現了客戶及項目數量的增長,截至上半年,藥明合聯全球客戶數增至419家,其中上半年新增客戶71家;公司綜合項目數增至167個,其中上半年新簽綜合項目26個。此外,更多項目進入后期開發階段,也是帶動業績的重要因素,上半年藥明合聯后期項目(臨床Ⅱ期及Ⅲ期階段)數量增至29個,其中9個生產工藝驗證項目來自大型跨國藥企和新型生物技術公司,今年上半年,公司未完成訂單同比增長105%,至8.42億美元。
 
  而東曜藥業上半年實現營收5.21億元,同比增長59%,凈利潤3155.9萬元,實現盈利。報告期內,東曜藥業ADC項目收入占CDMO/CMO收入比例達88%,新增的20個項目中,有17個為ADC項目。
 
  分析人士指出,ADC等生物偶聯藥物市場正處于增長拐點,有數據預測,2022年到2030年,全球ADC藥物市場規模預計將從79億美元增至647億美元,復合年增長率為30%。
 
  此外,從事多肽及小分子CDMO的諾泰生物、圣諾生物等企業,取得積極的業績表現。其中諾泰生物,上半年實現營收同比增長107.47%,為8.31億元;歸母凈利潤同比增長442.77%,為2.27億元。圣諾生物實現營收同比增長14.44%,為1.99億元;歸母凈利潤同比增長8.14%,為2178.76萬元。
 
  資料顯示,諾泰生物是一家聚焦多肽藥物及小分子化藥,進行自主研發與定制研發生產相結合的生物醫藥企業。對于營收增長,其表示,主要在于自主選擇產品及定制類產品銷售收入同比均有較大增長。而圣諾生物當前的主要業務包括多肽創新藥CDMO服務、自研銷售多肽原料藥和制劑產品。
 
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