【制藥網(wǎng) 企業(yè)新聞】A股血制品頭部企業(yè)上海萊士6月18日晚間公告，海爾集團(tuán)通過海盈康(青島)醫(yī)療科技有限公司(“海盈康”)以總價(jià)125億收購上海萊士股東基立福所持有的上海萊士20%股份，并合計(jì)獲得26.58%的表決權(quán)。公司表示其董事會(huì)按照新協(xié)議完成董事會(huì)改組后，海盈康將成為公司控股股東，海爾集團(tuán)也將成為公司實(shí)際控制人。
 

　　根據(jù)公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)暨公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》，“公司”股東 Grifols, S.A.(以下簡(jiǎn)稱“基立福”或“賣方”)與海爾集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱“海爾集團(tuán)”或 “買方”)于 2023 年 12 月 29 日簽署《戰(zhàn)略合作及股份購買協(xié)議》，海爾集團(tuán)或其指 定關(guān)聯(lián)方擬協(xié)議收購基立福持有的公司 1,329,096,152 股股份，占公司總股本的 20.00%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款 125.00 億元；同時(shí)，基立福將其持有的剩余公司 437,069,656 股 股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托予海爾集團(tuán)或其指定關(guān)聯(lián)方行使，占公司總股本的 6.58%(以 下簡(jiǎn)稱“本次交易”或“本次權(quán)益變動(dòng)”)。
 

　　根據(jù)彼時(shí)協(xié)議，海爾集團(tuán)向基立福購買上海萊士 1,329,096,152 股股份，占截至《戰(zhàn)略合作及股 份購買協(xié)議》(“本協(xié)議”)簽署日上海萊士已發(fā)行股份總數(shù)的 20%(“目標(biāo)上海萊士 股份”)，目標(biāo)上海萊士股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格總額應(yīng)為人民幣 12,500,000,000 元(“購買價(jià) 款”)。目標(biāo)上海萊士股份的每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格應(yīng)為人民幣 9.405 元，該價(jià)格不低于上海萊 士股份在本協(xié)議簽署之日前一交易日的收盤價(jià)的 90%。
 

　　可以看到，海爾集團(tuán)從宣布要并購上海萊士，到本次完成交割，耗時(shí)還不到半年。
 

　　值得一提的是，根據(jù)基立福和上海萊士之間的戰(zhàn)略合作，基立福承諾，自 2024 年至 2028 年期間，保證向上海萊士供應(yīng)白蛋白的年度最 低供應(yīng)量、并按照不高于基立福過往收取的價(jià)格以及屆時(shí)的市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià) 格向上海萊士供應(yīng)白蛋白；對(duì)于 2028 年后的五年期間，在 2028 年底前的六個(gè)月內(nèi) 與買方善意協(xié)商白蛋白的年度最低供應(yīng)量，但不應(yīng)低于 2028 年的最低供應(yīng)量。
 

　　此外，基立福承諾，自 2024 年至 2028 年期間，保證向上海萊士供應(yīng)白蛋白的年度最 低供應(yīng)量、并按照不高于基立福過往收取的價(jià)格以及屆時(shí)的市場(chǎng)上具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià) 格向上海萊士供應(yīng)白蛋白；對(duì)于 2028 年后的五年期間，在 2028 年底前的六個(gè)月內(nèi) 與買方善意協(xié)商白蛋白的年度最低供應(yīng)量，但不應(yīng)低于 2028 年的最低供應(yīng)量。
 

　　除了現(xiàn)行有效的白蛋白獨(dú)家代理協(xié)議涵蓋的產(chǎn)品之外，若基立福 或其關(guān)聯(lián)方計(jì)劃在中國(guó)市場(chǎng)推廣、銷售或分銷基立福或其關(guān)聯(lián)方在生物科學(xué)和診斷 領(lǐng)域(指以下領(lǐng)域：(i)輸血血液的采集；(ii)待加工血漿的采集；(iii)血漿蛋白 制劑的生產(chǎn)和商業(yè)化；(iv)待用血液和血漿的檢測(cè)；以及(v)免疫血液學(xué)和任何其 他診斷業(yè)務(wù)，“生物科學(xué)和診斷領(lǐng)域”)的任何血液產(chǎn)品，則須授予上海萊士對(duì)該等 基立?；蜿P(guān)聯(lián)方血液產(chǎn)品在中國(guó)獨(dú)家經(jīng)銷的優(yōu)先報(bào)價(jià)權(quán)(但為上海萊士之利益而與 第三方正在談判的免疫球蛋白合作和分銷事項(xiàng)除外)。
 

　　公開資料顯示，上海萊士是國(guó)內(nèi)的一家血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一，公司主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產(chǎn)品等。
 

　　2023年財(cái)報(bào)顯示，上海萊士營(yíng)收79.64億元，同比增長(zhǎng)21.27%；歸母凈利潤(rùn)17.79億元，同比下降5.35%。全年采漿量突破1500噸，再創(chuàng)歷史新高。
 

　　免責(zé)聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構(gòu)成對(duì)任何人的投資建議。