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券商對醫藥板塊Q3和下半年的整體增長預期保持樂觀，建議繼續重點關注兩大方向

2024年07月16日 09:18:04來源：制藥網點擊量：36024

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　　【制藥網市場分析】近期，醫藥行業正陸續披露業績預告和快報，整體來看，血液制品、部分中藥等防守型板塊表現較好。例如，血液制品頭部派林生物公告，預計上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤3.15億元–3.44億元，同比增長120%-140%，業績預增主要因為血液制品市場銷售需求景氣，原料血漿采集同比增長較好，2022年半年度公司可售產品數量和銷量增加，主營業務收入較上年同期增長。

　　中藥公司佐力藥業公布的2024上半年度業績預告顯示，公司預計上半年實現歸母凈利潤2.95億元-3.1億元，同比增長49.24%-56.83%；扣非凈利潤2.91億元-3.06億元，同比增長50.23%-57.97%。上半年業績增幅主要基于烏靈膠囊、靈澤片、百令片三個核心產品是國家基本藥物目錄產品的優勢，持續加強市場拓展。

　　國金證券表示，對醫藥企業Q2業績，整體保持合理謹慎的預期；對Q3和下半年的整體增長預期保持樂觀。

　　就創新藥領域來看，該行預判，隨著美元降息概率的提升，新興市場創新資產估值有望修復，疊加中國創新研發突破，下半年市場有望迎來創新藥板塊的投資良機。

　　血液制品行業表現亮麗，行業走出1Q23高基數期，供需景氣度保持高位，后期確定性較強，該行看好二季度血制品行業業績增速整體向上修復。

　　醫療器械高端細分領域國產廠商與外資巨頭間的產品技術差距將逐步縮小，國產產品臨床認可度有望逐步提高。該行表示看好下半年隨著設備更新等政策逐步落地，院內采購需求有望迎來復蘇，國內醫療器械頭部廠商有望受益。

　　中藥領域，院內方向，后續建議關注有入選基藥目錄潛力品種、集采風險出清的公司；院外方向，建議關注品牌力強的公司，業績增長更具確定性。藥店，看好門診統籌推進的空間依舊很大，持續推薦合規屬性好、風險管控能力強的頭部。且在近期“比價”等政策出臺下，行業有望迎來整合、出清，競爭格局有望優化。

　　醫療服務與醫美領域，醫療服務，1H24高基數影響即將出清，看好暑假終端需求有望集中釋放。醫美：本周國家藥監局發布《關于進一步明確射頻治療儀類產品有關要求的公告》，射頻治療儀等醫療器械注冊將更加規范化。

　　CXO及上游領域，美國6月未季調CPI同比增長3%(環比下降0.1%)，為2020年5月以來的首次下降，核心通脹也有所放緩。貨幣環境有望改善，對利率較為敏感的CXO及醫藥上游產業鏈有望獲益。

　　對于接下來的醫藥板塊，該行建議繼續重點關注兩大方向：創新高景氣賽道受益全球創新資產風險偏好上升和院內高性價比藥械復蘇。

　　其中，創新高景氣賽道受益全球創新資產風險偏好上升：如GLP-1藥物、ADC/雙抗藥物、電生理/內窺鏡賽道等。近年來，GLP-1藥物的火熱，讓整個醫藥界和投資圈為之沸騰，業內預測，2032年GLP-1市場規模將達到710億美元。

　　院內高性價比藥械復蘇：如高性價比生物制品(長效干擾素、三代胰島素、血液制品等)、精麻藥物、化學發光診斷、醫療設備、原料藥(如維生素、抗生素等)、手套行業等。

　　免責聲明：在任何情況下，本文中的信息或表述的意見，均不構成對任何人的投資建議。

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